臺積電2021年64%營收來自美國,中國大陸降至第三大市場

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                                              • 來源:觀察者網

                                              【文/觀察者網 呂棟】

                                              無法給華為代工后,臺積電來自中國大陸的營收驟降。但在一眾美國公司的支持下,疊加全球市場缺芯的大環境,臺積電2021年營收仍創下歷史新高,不過增速相對2020年出現明顯下滑。

                                              3月10日,觀察者網查詢臺積電財報發現,2021年,臺積電來自中國大陸的營收為1645.52億元新臺幣(約合人民幣367.28億元),同比減少29.6%,占總營收比重降至10.3%,已滑落至該公司第三大市場。

                                              作為對比,2020年同期,中國大陸給臺積電貢獻營收2337.83億元新臺幣(約合人民幣521.80億元),同比增長12.3%,是該公司第二大市場。而2019年,臺積電在中國大陸的營收增速為18.4%。

                                              從這些數據不難看出,近三年臺積電在中國大陸的營收增速呈逐年下滑態勢,而這三年期間美國連續多輪制裁華為,直至臺積電給華為芯片代工的途徑被徹底切斷。

                                              目前在全球晶圓代工市場,臺積電依然占據著過半的市場份額,相對三星、聯電、格羅方德、中芯國際、華虹集團等公司,臺積電無論是制程還是產能都占據優勢。

                                              2021年三季度,全球晶圓代工市場份額 數據來源:TrendForce集邦咨詢

                                              財報顯示,臺積電2021年總營收為1.59萬億元新臺幣(約合人民幣3549億元),同比增長18.5%;稅前凈利潤為6631億元新臺幣(約合人民幣1480億元),同比增長13.4%。而在2020年,這兩項業績指標的增速分別為25.2%和50.0%。

                                              相對來看,中國大陸最大的晶圓代工廠中芯國際的營收規模僅為臺積電的十分之一,但增速要更快。財報顯示,2021年中芯國際未經審計的營收為356.31億元,同比增長29.7%;凈利潤為107.33億元,同比增長147.8%。

                                              在中國大陸營收貢獻大幅下滑的背景下,臺積電2021年營收仍能保持增長,很大程度是因為美國公司。2021年,美國仍是臺積電最大的市場,營收首次突破1萬億新臺幣,達到1.01萬億新臺幣(約合人民幣2254億元),同比增長24%,占總營收比重為64%,2020年同期營收占比為61%。

                                              2021年,臺積電第二大營收來源地已變成中國臺灣地區。據臺媒“中央社”報道,中國臺灣地區2021年為臺積電貢獻營收2039.63億元新臺幣(約合人民幣455.25億元),同比增長58%,超過中國大陸,躍居臺積電第二大市場,營收占比約為12.8%。同期,亞太地區在臺積電的總營收占比為14%。

                                              圖源:臺積電2021年四季度財報

                                              具體客戶數據,尚未見臺積電官方披露。不過據“中央社”報道,2021年,臺積電第一大客戶貢獻營收4054.02億元新臺幣(約合人民幣905億元),同比增長逾20%,占總營收比重提升至26%,2020年占比為25%。從臺媒報道和市場分析來看,蘋果應該就是臺積電的第一大客戶。

                                              就在北京時間3月8日,蘋果剛舉行完2022年首場新品發布會。無論是新款iPhone SE搭載的A15處理器,還是“地球最強臺式機”Mac Studio搭載的M1 Ultra芯片,亦或是新款iPad Air搭載的M1芯片,均使用的是臺積電5nm制程。島內人士分析稱,蘋果不斷加碼自研芯片,且采用臺積電先進制程,對臺積電營收貢獻可望持續增加,將穩居臺積電最大客戶,且是臺積電未來業績增長的主要動能。

                                              臺積電代工的蘋果M1系列芯片 圖源:蘋果

                                              2021年,臺積電第二大客戶貢獻營收1537.4元新臺幣(約合人民幣343億元),占總營收比重首度攀升至10%。島內分析人士稱,超微(AMD)應該是臺積電第二大客戶,也是臺積電業績增長的主要動能之一。

                                              最近幾年,隨著英特爾在制程上陷入“擠牙膏”,AMD趁機借助臺積電先進制程“蠶食”英特爾份額。市場調研機構Market Research數據顯示,英特爾在X86 CPU市場上的份額已從2020年四季度的78.3%下降至2021年四季度的74.4%;同期,AMD的市場份額從21.7%提升至25.6%。

                                              英特爾在X86 CPU市場的份額正被AMD“蠶食”,但市場由二者壟斷 數據來源:Market Research

                                              在AMD之前,華為一直穩坐臺積電第二大客戶位置,但隨著美國制裁的加碼,臺積電在2020年9月之后已不能為華為代工芯片。2019年,華為給臺積電貢獻營收1528.76億元新臺幣(約合人民幣341億元),占比為14%;2020年,華為貢獻的營收為1673.90億元新臺幣(約合人民幣374億元),占總營收比重為12%。

                                              按美國制裁規定,2021年臺積電不能再為華為代工一顆芯片。島內人士也稱,臺積電不再出貨華為,連帶影響臺積電中國大陸市場營收下滑。不過,華為之外,中國大陸仍有眾多芯片設計公司需要臺積電的產能,例如紫光展銳、OPPO、寒武紀、地平線等公司。

                                              觀察者網注意到,臺媒Digitimes去年12月曾報道,蘋果之外,臺積電另外九家客戶及營收貢獻占比的排序為:聯發科5.8%、AMD4.4%、高通3.9%、博通3.8%,六至十名為英偉達2.83%、Marvell1.39%、意法半導體1.38%、亞德諾1.06%、英特爾0.84%。

                                              可以看出,在臺積電第二大客戶方面,這份數據與“中央社”的報道有明顯差距。

                                              最后再提一下臺積電的制程情況。財報披露,2021年,臺積電5nm制程的營收占比已提升至19%,是該公司第二大營收來源??傮w來看,臺積電28nm及以下制程的營收占比高達75%,2020年同期為71%。作為對比,中芯國際2021年四季度來自28nm及以下制程的營收占比為18.6%。

                                              數據來源:臺積電2021年四季度財報

                                              Digitimes指出,對臺積電而言,用得起7nm以下先進制程的客戶越來越少,大部分客戶都停留在7nm,5nm以下大客戶只有蘋果、聯發科、高通、AMD、英偉達、賽靈思,以及跨界的谷歌和特斯拉等大企業。至于臺積電還沒量產的3nm,客戶更少。除蘋果外,英特爾將是第二家采用臺積電3nm制程的大客戶,且對于產能相當急迫,預計未來1-2年內,英特爾有望躋身臺積電前三大客戶。

                                              其實如果沒有美國制裁,華為無疑也是臺積電最先進制程的用戶之一,這在臺積電攤薄研發成本等方面相當重要。但事與愿違,盡管臺積電“貴為”全球第一大晶圓代工廠,也在技術、設備等方面受制于美國。

                                              本文系觀察者網獨家稿件,未經授權,不得轉載。

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